传世资本集团帮助北京亦庄和天宝集团收购通用汽车旗下
Nexteer汽车公司

底特律，7月8日 – 传世资本集团(“传世资本”)(www.transworldgroups.com)宣布其作为专职顾问参与太平洋世纪汽车公司收购通用汽车转向和驱动业务子公司Nexteer汽车公司-----此交易被誉为中国公司收购美国汽车零部件业的最大交易。

Nexteer汽车("Nexteer")于1906年创立，是全球范围内最为先进的汽车转向及相关技术供应商。公司设计、研发、生产并向全球60多家汽车制造商及一级供应商销售电动助力转向系统、 液压助力转向系统、转向柱及传动半轴。Nexteer总部位于密歇根州沙基诺市，拥有6,000多名员工和42家工厂，分布于北美、南美、欧洲和亚洲。

太平洋世纪汽车公司是北京亦庄国际投资发展有限公司（“亦庄”）和天宝国际集团（“天宝”）共同成立的合资企业。作为一家国有企业，亦庄是北京市政府的融资和投资平台。总部位于北京的天宝是一家为全球汽车OEM公司制造复杂汽车部件的供应商。双方于2010年7月7日签署最终协议收购通用汽车旗下的Nexteer。此收购预计今年第四季度完成，将依惯例条件完成交易，包括获得相应监管部门审批。

这一交易始于2010年1月通用汽车决定为其创立于1906年的转向和传动业务Nexteer寻找战略性买家。在传世资本集团的协助下，亦庄和天宝在过去六个月中和通用汽车、美国汽车工人联合工会、全球客户、关键供应商，以及Nexteer的管理层共同付出辛勤努力，以确保交易成功，把Nexteer平稳转变为一家汽车行业里占据市场主导地位并拥有无与伦比的转向技术的独立供应商。

传世资本集团因其对跨国交易的丰富经验及其在2009年11月对德尔福刹车和悬挂业务的重要收购中扮演的顾问角色，被天宝和北京亦庄聘为专职顾问。为了从多轮竞标中胜出并确保最终交易成功， 传世资本帮助天宝和亦庄确立并执行收购战略，准备具吸引力的标书，并组织交易团队。另外，传世资本在和通用的谈判中扮演了核心角色，使得收购协议在2010年7月7日顺利签署。

“我们的专职顾问传世资本集团在组织交易团队，带领团队完成最终协议签署的过程中扮演了关键的角色。”天宝董事长及太平洋世纪汽车总裁周天宝先生说。

“如果没有亦庄的支持和天宝在北美汽车市场的知识、运营技能和经验，该交易将很难成功，”传世资本创始人和首席执行官陈仲华说，“天宝管理层所展示的专业、敬业、不懈精神对交易谈判至关重要。”

关于传世资本集团

传世资本集团是一家专注于大中华区和西方世界之间跨境交易的金融咨询和顾问公司，为中国和西方国家的客户服务。该公司不仅提供收购兼并和融资交易的咨询服务，而且还协助客户找到合作伙伴，以进入大中华区市场。传世资本在2009年5月被北京市政府任命为国际投资顾问。详细信息见 www.transworldgroups.com。

关于Nexteer汽车

Nexteer于1906年创立，是全球范围内先进汽车转向及相关技术供应商。公司设计、研发、生产并向全球60多家汽车制造商及一级供应商销售电动助力转向系统、 液压助力转向系统、转向柱及传动半轴。Nexteer总部位于密歇根州沙基诺市，拥有6,000多名员工和42家工厂，分布于北美、南美、欧洲和亚洲。详细信息见 www.www.nexteer.com。

关于亦庄国际投资发展有限公司

亦庄是北京经济技术开发区（下称“开发区”）下属的一家国有企业。作为北京市政府的融资和投资平台，亦庄积极地资助具有战略重要性且涉及高端技术的投资项目。目前有来自30多个国家超过3,000家企业入驻开发区，总投资超过1,000亿人民币（约150亿美金）。值得一提的是，亦庄已获得由多家银行和金融机构提供的用于资助收购项目的超过150亿美金授信额度。详细信息见 www.bda.gov.cn。

关于天宝集团

天宝于1984年创立,是一家为全球汽车OEM公司制造复杂汽车部件的供应商。天宝现已发展为一家拥有上千员工和广泛产品线的跨国公司。公司总部在北京，在中国多处有生产厂，主要生产底盘、动力、传动系统的部件和模块。

欲了解更多关于传世资本集团的信息，请联系：孟爱丽(Alise Moncure),
949-887-9813, amoncure@transworldgroups.com。